Description
Objectifs : L'objectif général de cette formation porte sur une approche pédagogique par compétence sous forme d’ateliers en partant de données réelles et concrètes de l’entreprise. L'objectif pédagogique quant à lui doit permettre à l'apprenant d'être en mesure d'enregistrer les données clients et fournisseurs et de savoir générer les documents nécessaires liés aux process de vente et d’achat. Ce dernier doit être capable d’exporter les indicateurs de vente et d’achat dans des tableaux de bord et des budgets et générer des pdf. Cette formation est l'occasion de découvrir et mettre en pratique les fonctions de vente et d’encaissement ainsi que les fonctions d’achat et de règlements de produits et des services.
Public : Chef d’entreprise / aide-comptable / secrétaire / gestionnaire / responsable
Prérequis : Posséder les bases de la facturation
Durée : 14 heures
Atelier 1 - Prise en main de l’environnement
• Ergonomie de l’application,
• Écran d’accueil, Tableau de bord, Fil d’actualités
• Création du dossier
• Création des utilisateurs
• La Gestion des droits
• Paramètres société
• Paramètres établissement
Atelier 2 - Création des bases de données
• Documents process de vente
• Fiche Commercial
• Barème de Commissions Commerciaux
• Documents process d’achat
Atelier 3 - CRM
• Qu’est-ce qu’un CRM
• Création du dossier de travail
Convertir une prise en nouveau contact et nouveau compte
Cas n°1 : Nouveau prospect
Cas n°2 : Compte existant
• Création de devis
Synchronisation avec la gestion commerciale
Publipostage
Atelier 4 - La chaîne des ventes et des achats
• Création d’un document de vente
• Chaîne de vente
• Transfert des écritures en comptabilité
• Incidence du transfert sur la comptabilité et édition du journal de vente, et du grand livre
• Suivi financier
• Consultation et lettrage
• Ouverture d’une chaîne de vente depuis la comptabilité
